إدارة الاستثمار

أهداف

بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

• فهم مفتاح مفاهيم الاستثمار والمالية هياكل السوق.
• تقييم مختلف فئات الأصول والاستثمار المركبات.
• تطوير وإدارة المحافظ الاستثمارية المصممة خصيصا لتحمل المخاطر و الأهداف المالية.
• تحليل اتجاهات السوق والمؤشرات الاقتصادية للاستثمار في صنع القرار.
• تطبيق تقنيات إدارة المخاطر إلى تقليل الخسائر وتعظيم العوائد.
• فهم التمويل السلوكي وأثره على قرارات الاستثمار.
• تنفيذ استراتيجيات الاستثمار في مختلف ظروف السوق.

لمن هذه الدورة؟

• خبراء الاستثمار والمحللين الماليين
• مديري المحافظ ومديري الصناديق
• المستشارين الماليين ومديري الثروات
• تمويل الشركات المهنيين
• أصحاب الأعمال ورواد الأعمال
• أي شخص مهتم في تعزيز الاستثمار في المعرفة

الخطة التدريبية للدورة

يوم 1: مقدمة في إدارة الاستثمار

• نظرة عامة على الأسواق المالية والاستثمار المناظر الطبيعية
• أنواع الاستثمارات: الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المتداولة ، و الاستثمارات البديلة
• المخاطر مقابل عودة: فهم ديناميات السوق
• دور مديري الاستثمار والمستشارين الماليين

يوم 2: فئات الأصول و تنويع المحفظة

• الأسهم والدخل الثابت والمشتقات: الخصائص والأداء
• العقارات والاستثمارات البديلة
• تنويع استراتيجيات للحد من المخاطر
• فهم العلاقة وتوزيع الأصول نماذج

يوم 3: استراتيجيات الاستثمار واتخاذ القرارات

• النمو مقابل قيمة الاستثمار
• نشط مقابل السلبي استراتيجيات الاستثمار
• التحليل الأساسي والفني
• التمويل السلوكي: كيف علم النفس تؤثر في قرارات الاستثمار

اليوم 4: إدارة المخاطر في الاستثمار

• تحديد وقياس مخاطر الاستثمار
• استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات
• محفظة المخاطر المقاييس: بيتا ، الانحراف المعياري ، فار
• دور التأمين في حماية الاستثمار

يوم 5: الدخل الثابت وأسواق السندات

• فهم أسواق السندات والعائد المنحنيات
• مخاطر أسعار الفائدة ، مخاطر االئتمان في السندات
• الشركة مقابل السندات الحكومية
• استراتيجيات الاستثمارات ذات الدخل الثابت

يوم 6: سوق الأوراق المالية تحليل وتقييم

• الرئيسية ومؤشرات سوق الأسهم وآثارها
• تحليل القوائم المالية عن تقييم الأسهم
• السعر إلى الأرباح (P/E), توزيعات الأرباح ، وغيرها من مقاييس التقييم
• الأسهم فرز واختيار الاستراتيجيات

يوم 7: صناديق الاستثمار المتداولة, و الاستثمارات البديلة

• كيف صناديق الاستثمار المتداولة العمل
• صناديق التحوط والاستثمارات
• العقارات و السلع فرص الاستثمار
• مقارنة نشاطا مقابل السلبي إدارة الصندوق

يوم 8: محفظة الأمثل وقياس الأداء

• نظرية المحفظة الحديثة (MPT) وكفاءة الحدود
• بناء الأمثل للمحفظة الاستثمارية
• قياس الأداء المقاييس: نسبة شارب, ألفا, و نسبة ترينور
• إعادة التوازن وضبط استراتيجيات الاستثمار مع مرور الوقت

يوم 9: الأخلاقية والاعتبارات التنظيمية في إدارة الاستثمار

• الأخلاقية الاستثمار و ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) المعايير
• الأطر التنظيمية والامتثال في إدارة الاستثمار
• حقوق المستثمرين وحماية
• التداول من الداخل و التلاعب في السوق المخاطر

اليوم 10: الاستثمار النهائي مشروع شهادة

• تطوير شامل استراتيجية الاستثمار
• مجموعة عروض الاستثمار المحاكاة
• استعراض أهم الخبرات و Q&A الدورة
• شهادة حفل الدورة الختامية